XVII век. В разгар правления династии Мин на Ляодунском полуострове появляется необъяснимая напасть. Сначала заболевают единицы, но вскоре болезнь охватывает целые деревни. Местные лекари лишь разводят руками — ничего подобного раньше не встречалось.
Люди слабеют на глазах, их тела покрываются странными пятнами. Власти пытаются скрыть масштабы бедствия, но слухи быстро разносятся по округе. Никто не знает, откуда пришла эта напасть и как с ней бороться. Страх поселяется в сердцах жителей полуострова.