Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела – его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб коллега, Николай заподозрил предательство. Его отстранили от службы, но он не сдался.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь – к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели – опасности поджидают на каждом шагу. А еще – тайна исчезновения его предшественников. Теперь Николай сражается на два фронта.