Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: старый лекарь Цинь Фу, знаток трав и древних методов, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастер выслеживать добычу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба всего Чайнатауна. Каждый шаг даётся с трудом: улицы полны слухов, а правду скрывает плотная завеса страха и недоверия. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но цель у них одна — найти настоящего убийцу.